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瑞信给予腾讯跑赢大盘评级目标价234港元

发布时间:2020-06-29 19:58:12 阅读: 来源:红包厂家

北京时间3月14日晚间消息,瑞士信贷今日发布投资报告,给予腾讯股票“跑赢大盘”评级,将目标股价定为234港元。

以下为报告内容摘要:

第四财季业绩亮点:

每股摊薄收益增长:每股摊薄收益人民币1.416元(约合港元1.741元),环比增长9.0%,高于彭博社所调查分析师平均预期的人民币1.365元,同时也高于我们的预期。互联网增值服务营收和在线广告营收均与我们的预期一致,移动增值服务营收略低于我们的预期。

互联网增值服务营收增长:互联网增值服务营收为人民币64.02亿元,环比增长6.6%,与我们的预期一致,主要是因为网络游戏营收增加所致。

网络游戏营收增长:网络游戏营收为人民币44.579亿元,环比增长7.4%,较我们的预期高2.2%,主要受《地下城与勇士》和《英雄联盟》等核心游戏的推动。

社区互联网增值服务营收低于预期:社区互联网增值服务营收为人民币18.86亿元,环比增长1.8%,较我们的预期低1.9%。

互联网增值服务用户数量高于预期:互联网增值服务用户数量为7720万,环比下滑0.4%,但高于我们的预期。

无线增值服务营收低于预期:无线增值服务营收为人民币8.54亿元,环比增长1.1%,但低于我们的预期。

网络广告营收同比增长:网络广告营收为人民币5.98亿元,环比下滑0.4%,同比增长54.2%,与我们的预期一致。

总营收持平:总营收为人民币79.22亿元,环比增长5.7%,与我们的预期一致。

净利润增长:基于非美国通用会计准则,净利润为人民币28.99亿元,环比增长4.7%,同比增长23%。

毛利润增长:毛利润为人民币51.81亿元,环比增长7.2%,较我们的预期高2.0%。

毛利率增长:毛利率为65.4%,高于第三财季的64.5%和我们预期的65.0%。互联网增值服务毛利率为67.8%,高于第三财季的66%。

运营利润率增长:运营利润率为39.0%,低于第三财季的39.9%,高于我们预期的35.2%。

净现金增长:净现金为人民币275.94亿元,环比增长27.2%,较我们的预期高17.7%。

递延营收增长:递延营收为人民币50.16亿元,环比增长8.4%,较我们的预期高7.2%。

运营情况:活跃用户7.21亿,互联网增值服务用户数量7720万,无线增值服务用户数量3140万。截至2011年第四财季末,腾讯拥有员工17446人,环比增长8.9%。

股票评级:我们给予腾讯股票“跑赢大盘”评级,将目标股价定为234港元。

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